aktive Beratung | kreative Gestaltung | rechtssichere Beurkundung
Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuelle Vermögensplanung!
Im Rahmen eines ersten Kennenlerngesprächs erhalten Sie von uns zunächst allgemeine Informationen. Danach erfassen wir den „Sachverhalt“, das sind Ihre konkreten Familien- und Vermögensverhältnisse sowie Ihre Nachfolgeziele. Im Rahmen des darauf folgenden Dialogs werden Gestaltungsvarianten erörtert. Hierbei beziehen wir lebzeitige (Übergabeverträge) und letztwillige Verfügungen ein und berücksichtigen steuerliche Aspekte.
Nach Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile und Ihrer Entscheidung legen wir Ihnen die Urkunde im Entwurf zur Prüfung und ggf. weiteren Erörterung vor. Das Ergebnis ist regelmäßig eine familiär, wirtschaftlich und steuerlich vernünftige Lösung. Und danach es ist ein gutes Gefühl, dieses Thema endlich „ad acta“ gelegt zu haben.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Ein allgemeines Beratungsgespräch bei uns im Büro, bei Ihnen zu Hause oder am Telefon ist kostenlos und lohnt sich. Rufen Sie uns an (06182-77 26 0) oder schicken Sie uns eine E-MAIL. Wir melden uns dann bei Ihnen.