Rechtzeitige Nachfolgeplanung

Eine sorgfältige und frühzeitige Nachfolgeplanung hilft, Vermögen gezielt zu sichern, Konflikte unter Erben zu vermeiden und steuerliche Belastungen zu reduzieren. Unabhängig von der familiären Situation – ob klassische Familie, Patchwork-Konstellation, alleinstehende Personen, Unternehmer oder bei besonderen Bedürfnissen der Kinder – bieten passgenaue rechtliche und steuerliche Lösungen langfristige Sicherheit. Durch individuelle Beratung und maßgeschneiderte Gestaltung Ihres Testaments, der Vorsorge oder Stiftungsgründung können Sie Ihren Nachlass im Sinne Ihrer persönlichen Ziele regeln.

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Vorsorgevollmacht und Notfallmappe

Mit einer Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Notfallkarte und Notfallmappe sorgen Sie frühzeitig für Klarheit und Sicherheit in medizinischen Notfällen und für den Fall Ihrer Handlungsunfähigkeit. Diese Unterlagen regeln nicht nur die medizinische Versorgung nach Ihren Wünschen, sondern stellen auch sicher, dass im Ernstfall die richtigen Personen informiert und befugt sind, in Ihrem Sinne zu handeln. Zudem helfen sie Angehörigen und Freunden bei organisatorischen Aufgaben nach Ihrem Tod, während ein Testament Ihre Vermögensnachfolge klar und rechtsverbindlich festlegt.

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Immobilien im Vermögen

Immobilien bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensnachfolge: Ob durch Nießbrauch, lebzeitige Übertragungen, Familienpools oder sachverständige Verkehrswertermittlungen – eine strategische Planung hilft, steuerliche Vorteile zu nutzen, gerechte Verteilungen sicherzustellen und Streitigkeiten unter Erben zu vermeiden. Kompetente Beratung ist dabei unerlässlich, um individuelle Situationen optimal zu gestalten, Freibeträge auszuschöpfen und unerwünschte Steuerfolgen zu verhindern. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin, um mehr über Ihre persönlichen Möglichkeiten zu erfahren.

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Erbschaftssteuer

Eine fundierte erbschaft- und schenkungsteuerliche Planung schützt Ihr Vermögen vor unnötigen Steuerlasten und rechtlichen Fallstricken. Ob durch lebzeitige Übertragungen mit Nießbrauch, sachverständige Verkehrswertermittlungen, clevere Nutzung von Freibeträgen oder strategische Gestaltungen bei Erbauseinandersetzungen – mit professioneller Beratung lassen sich individuelle Lösungen finden, um Familienvermögen steueroptimal zu übertragen und spätere Konflikte zu vermeiden. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin, um Ihre Möglichkeiten auszuloten.

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Wenn der Erbfall eintritt

Ist ein Erbfall eingetreten, entstehen zahlreiche Fragen: Wer erbt was, wie geht man mit einem Testament um, muss ein Erbschein beantragt werden und lohnt sich eine Ausschlagung aus steuerlichen Gründen? Eine Erbengemeinschaft bedarf oft klarer Vereinbarungen, um den Nachlass sinnvoll aufzuteilen und Streit zu vermeiden – ob bei der Hausstandsauflösung, dem Immobilienverkauf oder der Erbschaftsteuererklärung. Auch nach dem Tod sind taktische Gestaltungen möglich, um Steuern zu optimieren und Konflikte zu schlichten. Mit professioneller Beratung behalten Sie den Überblick, schützen Ihre Interessen und finden Lösungen für eine geregelte Nachfolge.

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Eine Stiftung als Erbe

Mit der Errichtung einer Stiftung, ob noch zu Lebzeiten oder durch letztwillige Verfügung, schaffen Sie einen bleibenden Wert, der Gutes tut und über Ihren Tod hinauswirkt. Sie bestimmen den Stiftungszweck selbst – von der Förderung benachteiligter Kinder über den Umweltschutz bis hin zur wissenschaftlichen Forschung. Ob rechtsfähige oder treuhänderische Stiftung, Förder- oder operative Stiftung: Mit fundierter Beratung finden wir gemeinsam die passende Form, um Ihre Werte und Ziele langfristig zu verwirklichen.

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